在当地时间6月5日,铝生产商诺贝丽斯公司(Novelis Inc.)推迟了首次公开募股(ipo)筹资9.45亿美元的计划。该计划原本将是今年美国规模最大的ipo之一。
印度亿万富翁库马尔·曼加拉姆·比尔拉(Kumar Mangalam Birla)的Hindalco Industries Ltd.的子公司在一份声明中说,将继续评估此次上市的时机。总部位于亚特兰大的诺贝丽斯没有详细说明是什么不利的市场环境导致了此次出售的停止。
这家金属公司十年来一直在努力提高产能,是全球最大的铝回收商,在北美、欧洲、亚洲和南美经营着14家废料加工厂。该公司还是全球最大的平板铝制品生产商,产品涵盖从汽车到汽水罐的各种产品。今年2月,该公司表示已向监管机构秘密提交了上市申请。
这一推迟正值印度股市动荡之际。此前,印度总理纳伦德拉•莫迪(Narendra Modi)领导的执政党在一次重大挫折中失去了议会多数席位,迫使他自10年前上台以来首次依靠盟友组建政府。周二,孟买基准指数创下四年多来的最大跌幅。
周三孟买早盘,尽管印度基准股指上涨,但印度铝业的股价却暴跌了6.5%。周二,在市场普遍抛售的背景下,该指数下跌了6.7%。
Novelis上周在一份文件中表示,该公司计划以每股18至21美元的价格出售4,500万股股票。IPO后,印度铝业将持有该公司约92.5%的股份。根据诺贝丽斯提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件中列出的流通股,在上述范围的顶端,诺贝丽斯的市值约为126亿美元。
此次发行由摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America Corp.)、花旗集团(Citigroup Inc.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和蒙特利尔银行牵头。
一些令人不安的
Centrum Broking Ltd.研究母公司的分析师Kunal Kothari在电话采访中表示:“考虑到Hindalco的管理层通常非常周到,推迟IPO的决定有点令人不安。”“印度铝业可能有这样一种观点,即他们认为内部应计利润足以为未来的项目融资,他们不需要外部资金来源。”
在截至今年3月的一年里,这家铝生产商的净销售额超过160亿美元,净利润较上年同期下降9.5%,至6亿美元。包括挪威海德鲁(Norsk Hydro ASA)和美国铝业(Alcoa Corp.)在内的竞争对手也公布了较低的收益。
不过,自2月底以来,伦敦金属交易所(lme)的铝价已大幅回升,自那以来已上涨近五分之一。印度金属行业的旗舰企业印度铝业公司(Hindalco)上月表示,截至3月份的季度利润超出了分析师的预期。
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